Справка

Что показывает приложение

Раз в сутки приложение считает по вашей CRM 10 показателей и сохраняет результат как снимок дня. Из накопленных снимков строится история, а из истории — обычный уровень портала, с которым сравнивается сегодняшнее значение.

Заголовок экрана отвечает на главный вопрос одной строкой: например, «3 из 8 показателей хуже обычного». В счётчике участвуют 8 показателей из 10; входящий поток остаётся на экране как контекст.

Вторая цифра — это показатели, по которым портал вообще оценивается, и она не меняется день ото дня: заголовки за разные дни можно сравнивать между собой. Пока истории мало, экран отдельной строкой говорит, для скольких из них обычный уровень уже известен. Показатель по сущности, которой портал не пользуется — например, лиды, — уходит с экрана целиком, и вторая цифра становится меньше.

Плитки показателей с отклонениями

Показатели

Ниже они сгруппированы по смыслу. На самом экране группировка другая — по тому, есть ли уже с чем сравнивать: «Показатели» — те, что участвуют в счётчике отклонений, «Пока без сравнения» — те, кому ещё нужна история, «Входящий поток» — контекст, который в счёт не идёт.

Очередь работы

ПоказательЧто считается
Сделки без касанийоткрытые сделки, по которым за 14 дней не было ни одного дела
Лиды без первого касаниялиды в статусе «новый», созданные до сегодняшнего дня за последние 90 дней
Просроченные деланезавершённые дела, у которых крайний срок прошёл до сегодняшнего дня
Сделки с истёкшим срокомоткрытые сделки, у которых дата закрытия уже прошла
Сделки в работе дольше 90 днейоткрытые сделки, созданные больше 90 дней назад

Активность за неделю

ПоказательЧто считается
Завершённые деладела, завершённые за последние 7 дней
Новые сделкисделки, созданные за последние 7 дней
Новые лидылиды, созданные за последние 7 дней

Состояние базы

ПоказательЧто считается
Контакты без телефона и почтыконтакты, у которых не заполнены ни телефон, ни почта
Сделки без суммыоткрытые сделки с нулевой суммой

Область расчёта — сделки, лиды, контакты и дела CRM.

Обычный уровень портала

Норма — медиана значений показателя за последние 28 дней, то есть уровень, на котором ваш портал работает обычно. Разброс считается по медианному отклонению от неё.

Показатель признаётся отклонившимся, когда выполняются оба условия: значение вышло за 3 разброса и сдвинулось от 5 единиц или от 10% нормы. Порог держит сообщения редкими и потому читаемыми: приложение говорит о заметном сдвиге, а мелкие колебания оставляет графику.

Сравнение появляется, когда наберётся 14 наблюдений, то есть примерно через две недели после установки. До этого показатель стоит в разделе «Пока без сравнения» — с абсолютным значением, но без вердикта.

График динамики показателя с линией нормы

Разрезы по отделам и сотрудникам

Нажатие на плитку показателя перестраивает под него весь экран: график динамики, разрез по отделам, разрез по сотрудникам и список объектов. Строка сотрудника ведёт в его профиль.

Разбивка по людям по умолчанию доступна администраторам портала. У остальных раздел появляется, когда администратор откроет им доступ.

Разрезы по отделам и сотрудникам

Список объектов

Кнопка «Показать список» запрашивает у портала те самые сделки, лиды или контакты, которые попали в показатель — тем же фильтром, которым он считался, — число в карточке и строки в списке всегда об одном и том же. Сделки сортируются по сумме, лиды по дате создания. Показываются первые 20; из каждой строки открывается карточка в CRM.

Запрос уходит из вашего браузера прямо в портал.

Список объектов по показателю

Отчёты в чат

По понедельникам получатели получают дайджест, между дайджестами — сообщение о показателе, который стал хуже обычного. Строка выглядит так: «Сделки без касаний: 47 при обычных 12, крупнейшие на 4 300 000 ₽».

В сообщение уходят цифры и ссылка; название сделки и имя ответственного подставляет страница приложения после перехода. Доставка идёт в чат Битрикс24, где руководитель работает каждый день.

Выгрузка

Кнопки «Выгрузить … в CSV» сохраняют то, что уже на экране: историю показателей, список объектов, разрез по отделам, разрез по сотрудникам. Файл собирается прямо в браузере. Разделитель — точка с запятой, кодировка UTF-8 с BOM: так Excel в русской локали открывает файл сразу и правильно показывает кириллицу.

Если что-то пошло не так